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桐昆60萬噸、大連恒力72萬噸，苯乙烯項目密集上馬！5年內格局將變
2019/12/20
關鍵詞|苯乙烯 未來格局
共 1779 字 | 建議閱讀時間 6 分鐘
12月18日上午，桐昆北部灣綠色石化一體化產業基地一期年產60萬噸苯乙烯項目在位于欽州港經濟技術開發區的欽州石化產業園三墩片區正式開工建設。
就在同一天，世界最大苯乙烯裝置在大連恒力石化項目部舉行中交儀式。大連恒力72萬噸/年苯乙烯裝置共安裝設備236臺，工藝管道35萬寸，鋼結構6000噸，2臺壓縮機，1臺蒸汽過熱爐。
近兩年，隨著國內民營大煉化裝置集中投產，我國迎來苯乙烯產能集中爆發期。隨著國家有序推進國內民營煉化一體化項目，目前已有恒力、浙石化、盛虹、旭陽石化等幾大千萬級煉化一體化項目獲批進入建設高峰期，而且大煉化企業大多配套下游苯乙烯裝置。
除了民營煉化裝置，前兩年苯乙烯的高利潤下也吸引了部分企業增加對苯乙烯產能的投放，粗略估計 2019—2020年計劃新增的苯乙烯產能超過800萬噸，近兩年將迎來苯乙烯產能集中爆發期。
全行業盈利時代5年內終結
分析近幾年的數據，2014—2018年國內苯乙烯產能從695萬噸增至921萬噸，增幅為32.5%。表觀消費方面，2014國內年表觀消費842萬噸，2018年增加到1102萬噸，增幅為30.9%。產能與消費的增長趨勢基本一致，企業開工率逐年提高，2014年為67.48%，2018年提高到88.06%。2019年8月之前，苯乙烯開工率在88.8%~98%之間運行，整體處于高負荷運轉。8月開始，苯乙烯開工率高位下滑，后續基本維持在85%的開工率水平之下。
下游消費方面，主要下游行業為發泡聚苯乙烯(EPS)、聚苯乙烯(PS)、丙烯腈－丁二烯－苯乙烯樹脂(ABS)，合計客戶數量只有70家，產能主要集中在行業前五大企業。除ABS外，下游行業開工率均在41%～71%。
雖然前幾年苯乙烯行業多保持良好利潤空間。2018年苯乙烯行業更是全年保持高盈利局面，尤其 2018年5—6月，利潤保持在2000～4000元/噸。直到2019年上半年之前，苯乙烯都處于高景氣周期，行業生產利潤十分可觀，國內在未來規劃了超千萬噸的新增產能。
高盈利主要原因有兩個，第一是進口、國產貨源雙雙萎縮，國內現貨偏緊，反傾銷及業內對外圍運行環境誤判，較長時間內華東主港庫存低位運行；第二是主要原料方面，純苯終年低位運行，乙烯一路下跌。
隨著各新建裝置的開車，國內苯乙烯供需格局將發生重大變化，進口量大幅減少。而2020年以后，整個東北亞的苯乙烯貿易格局將發生根本性的變化。有關專家預計，未來5年，苯乙烯市場由賣方市場向買方市場轉變，全行業盈利的時代將結束。
2019年國內大型苯乙烯產能投放嚴重不及預期，截至11月，僅河北盛騰8萬噸的裝置和中韓石化2.8萬噸裝置分別在今年的6月和7月投產，年內新增產能為10.8萬噸。
市場競爭格局生變
1全球性過剩不可避免
今后幾年，受下游需求增速減緩以及環保法規收緊等因素影響，歐美等發達國家或地區的產能不會再增，新增產能主要來自東北亞地區的中國大陸和韓國。生產工藝仍將以乙苯脫氫法為主。消費仍將以GPPS/HIPS、EPS以及ABS樹脂為主，新應用領域將不斷得到開發，但對苯乙烯的消費影響有限。世界苯乙烯的產能已經出現過剩，未來競爭將十分激烈，尤其是在亞太地區。
2民營企業漸成主力
預計到2022年，我國苯乙烯的產能將超過1200萬噸。由于新建或者擴建裝置多為民營或者合資企業，我國苯乙烯的供應格局將進一步發生變化，國營企業所占比例將逐漸減少，民營以及合資企業所占比例將越來越大，并將逐漸成為我國苯乙烯供應的主力軍。
3反傾銷改變進口格局
反傾銷將改變我國苯乙烯的進口格局，來自韓國、中國臺灣地區和美國這幾個國家或地區的進口量有可能減少，未來中東地區將是我國苯乙烯進口需要關注的重點。
從生產大國向技術強國邁進
01 | 在生產技術上，不斷改進生產工藝，提高產品質量和裝置的開工率。尤其是要不斷開發新型催化劑，延長催化劑的使用壽命，降低生產成本，提高催化劑的國產化率。此外，積極開發CO2氧化脫氫、甲苯和甲醇烷基化、非金屬材料催化乙苯直接脫氫以及以乙烷、干氣和乙醇等為原料合成苯乙烯的新工藝技術。
02 | 國家有關部門應該合理規范，根據區域原料和消費等實際情況進行合理規劃引導，以免造成盲目擴張，加劇國內市場的競爭。
03 | 除了不斷拓展苯乙烯新的應用領域之外，還應不斷降低生產成本，積極拓展國外市場，進一步提升產品的國際競爭力，實現由苯乙烯生產大國向技術強國的轉變。
來源：《中國化工信息》、期貨日報、中化新網等
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